Documentação do campo [NEG] FIDIC no RD CRM

Objetivo

Padronizar a identificação dos casos vinculados ao FIDIC dentro do RD CRM e garantir visibilidade operacional para o time de Negociação, sem depender da criação de uma nova etapa dentro do funil atual.

Contexto

Foi identificada a necessidade de sinalizar, dentro das negociações, quais casos constam no FIDIC. A princípio, avaliou-se a possibilidade de criar uma nova etapa específica dentro do funil de Negociação. No entanto, essa alternativa não foi seguida porque o funil já atingiu o limite de etapas disponíveis.

Decisão tomada: a tratativa será feita por meio de campo personalizado e automação complementar, sem criação de nova etapa neste funil.

Campo personalizado criado

Foi implementado o campo personalizado [NEG] FIDIC dentro das negociações no RD CRM.

Valores possíveis

• Consta: o caso está no FIDIC
• Não consta: o caso não está no FIDIC

Como visualizar a informação no card

Dentro de cada card do funil de Negociação, o campo [NEG] FIDIC pode ser consultado normalmente para identificar se aquele caso consta ou não no FIDIC.

Como filtrar os casos de FIDIC no RD

1. Acessar o funil de Negociação no RD CRM.
2. Na lateral direita, abrir a área de Filtros.
3. Rolar até a seção de campos personalizados.
4. Selecionar o campo Negociação FIDIC.
5. Escolher o valor Consta.

Com esse filtro aplicado, será possível visualizar todos os cards de negociação vinculados ao FIDIC.

Automação complementar

Considerando a relevância desses casos, foi definida uma automação complementar para aumentar a visibilidade operacional.

Sempre que uma negociação for criada com o campo [NEG] FIDIC = Consta, será gerada automaticamente uma atividade para Bruna Barbosa.

Objetivo da atividade

• Dar visibilidade imediata para os casos prioritários
• Apoiar o acompanhamento dentro do RD
• Evitar que negociações sensíveis passem despercebidas na operação

Tratativa operacional adotada

• Não será criada nova etapa dentro do funil atual de Negociação
• O controle será feito pelo campo personalizado [NEG] FIDIC
• A consulta poderá ser feita diretamente no card ou por filtro
• Casos com Consta terão atividade automática para a Bruna Barbosa

Observação final

Caso o RD permita futuramente expansão da estrutura do funil ou surja uma nova necessidade operacional, essa lógica poderá ser revisitada. Neste momento, o modelo com campo personalizado + filtro + atividade automática atende a necessidade da operação com menor complexidade.