Reestruturação das etapas do funil de Ativação / RD CRM
Objetivo
Ajustar a estrutura do funil de Ativação para refletir melhor a operação atual, reduzindo etapas iniciais que perderam sentido no uso prático e preservando os leads já existentes sem gerar perda de contexto ou impacto operacional desnecessário.
Contexto da alteração
O funil de Ativação possuía, até então, uma estrutura com etapas iniciais voltadas para contato e avanço comercial, incluindo Leads, Tentando contato e Em contato.
No cenário atual, parte dessa atuação está sendo conduzida fora desse fluxo, especialmente dentro da operação que está acontecendo no 3C. Como ainda não houve um retorno final para redistribuição completa desses leads, a decisão foi manter uma transição mais conservadora, sem tombar imediatamente toda a lógica anterior.
A decisão foi concentrar os cards das etapas Tentando contato e Em contato na etapa Leads, preservando o histórico e evitando dispersão de cards enquanto a operação ainda está em ajuste.
Estrutura anterior do funil
A estrutura anterior contemplava as seguintes etapas:
- Leads
- Tentando contato
- Em contato
- Treinamento
- Cadastro iniciado
- Cadastro novo ativo
- Engajamento inicial
- Leads e primeiras análises
- Fechamento do primeiro contrato
Nova estrutura definida
Após a reestruturação, o funil passará a considerar a seguinte lógica operacional:
- Leads
- Cadastro iniciado
- Treinamento
- Cadastro novo ativo
- Engajamento inicial
- Leads e primeiras análises
- Fechamento do primeiro contrato
O que muda na prática
As etapas Tentando contato e Em contato deixam de existir como etapas operacionais separadas dentro desse funil.
Os cards que hoje estiverem nessas etapas devem ser concentrados em Leads, que passa a funcionar como etapa de entrada e permanência inicial enquanto não houver redistribuição definitiva desses casos.
| Etapa anterior | Tratativa definida |
|---|---|
| Leads | Mantida como etapa inicial do funil |
| Tentando contato | Cards serão consolidados em Leads |
| Em contato | Cards serão consolidados em Leads |
| Treinamento | Mantida |
| Cadastro iniciado | Mantida |
| Cadastro novo ativo | Mantida |
| Engajamento inicial | Mantida |
| Leads e primeiras análises | Mantida |
| Fechamento do primeiro contrato | Mantida |
Justificativa da decisão
A decisão de não remover imediatamente toda a lógica inicial do funil foi tomada para evitar perda de rastreabilidade e preservar os leads que ainda estão sendo trabalhados em paralelo pela operação.
Como a atuação da Carol está acontecendo dentro do 3C e ainda não houve um retorno final para redistribuição completa desses contatos, a consolidação em Leads funciona como um ponto de transição mais seguro.
Neste momento, o objetivo não é concluir o tombamento total da estrutura antiga, e sim reorganizar o funil sem comprometer o acompanhamento dos leads atuais.
Diretriz operacional temporária
Até que haja retorno definitivo sobre a redistribuição desses leads e validação final da operação, a etapa Leads será utilizada como concentrador dos casos que ainda estariam nas antigas etapas iniciais.
Isso evita quebra de fluxo, reduz risco de perda de cards e permite uma reorganização gradual.
Próximo passo esperado
Após o retorno operacional e validação final da distribuição dos leads, será possível avaliar a remoção definitiva da lógica antiga e concluir o tombamento completo das etapas iniciais que deixaram de fazer sentido no funil.
Pontos a validar futuramente
- Confirmação de que não há mais necessidade operacional de etapas separadas para contato inicial
- Validação de que os leads antigos já foram redistribuídos corretamente
- Confirmação de que a etapa Leads continua sendo suficiente como porta de entrada
- Avaliação final para encerramento definitivo da estrutura antiga
Resumo da definição
- A etapa Leads será mantida no funil
- As etapas Tentando contato e Em contato serão consolidadas em Leads
- As demais etapas do funil serão mantidas conforme estrutura atual revisada
- A mudança foi feita para preservar os leads atuais e evitar perda operacional
- O tombamento definitivo da estrutura antiga ficará para um segundo momento, após validação final da operação