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Fluxo de respostas NPS

Nome do Processo: [NOVO] NPS – Etapa "Fechamento Primeiro Contato" – CRM
Área Responsável: Time de operações
Responsável: Felipe Feitosa (CRM) e Time de operações (Acompanhamento do fluxo).
Versão: v1.0
Solicitação de Demanda via: Integração CRM – Disparo Automático de Fluxo NPS

Objetivo

Executar o envio automático da pesquisa de NPS para leads que entram na etapa "Fechamento de Primeiro Contato" no CRM, garantindo múltiplas tentativas de contato até que haja resposta ou encerramento do ciclo, e notificando o time de CS no canal #felicidade-do-cliente no Slack sempre que uma nova resposta for registrada.

Escopo

Inclui:

  • Identificação automática de leads que entram na etapa “Fechamento de Primeiro Contato” no CRM.

  • Adição de tag de disparo NPS.

  • Envio sequencial de até 4 e-mails de NPS.

  • Verificações periódicas (3, 4 e 5 dias após cada envio) para identificar cliques no link da pesquisa.

  • Registro via tag de quem respondeu ou não respondeu ao NPS.

  • Coleta de respostas via formulário Typeform com campos de Nome, E-mail e Nota de NPS.

  • Integração automática que envia a resposta do Typeform para o canal #felicidade-do-cliente no Slack, para conhecimento e acompanhamento do time de CS.

  • Armazenamento dos dados no Google Sheets.
Não Inclui:
  • Leads fora da etapa definida no CRM.
  • Ajustes de conteúdo do e-mail (fora do template aprovado).
  • Coleta de NPS em outros canais que não o definido no fluxo.

Fluxo de email marketing

  1. Gatilho: Lead entra na etapa “Fechamento de Primeiro Contato” no CRM.
  2. Ação Imediata:
    • Adicionar tag Envio NPS.
    • Disparar E-mail 1 - Pesquisa NPS, que contém link embedado para formulário no Typeform solicitando Nome, E-mail e Nota de NPS.
  3. Pós-envio (3 dias):
    • Verifica se houve clique no link da pesquisa.
      • Sim: Adiciona tag Respondeu NPS e encerra.
      • Não: Dispara E-mail 2 - Pesquisa NPS.
  4. Pós-envio (4 dias):
    • Nova verificação de clique.
      • Sim: Adiciona tag Respondeu NPS e encerra.
      • Não: Dispara E-mail 3 - Pesquisa NPS.
  5. Pós-envio (4 dias):
    • Nova verificação de clique.
      • Sim: Adiciona tag Respondeu NPS e encerra.
      • Não: Dispara E-mail 4 - Pesquisa NPS.
  6. Pós-envio (5 dias):
    • Verifica resposta.
      • Sim: Adiciona tag Respondeu NPS.
      • Não: Adiciona tag Não Respondeu NPS.

Fluxo de integração entre plataformas (1).png

Ferramentas Envolvidas

  • RD CRM: Origem do gatilho de entrada do lead na etapa.
  • RD Marketing: Automação e disparo dos e-mails de NPS.
  • Tags no RD Marketing: Registro e controle de status (Envio NPS, Respondeu NPS, Não Respondeu NPS).
  • Typeform: Captação das respostas - Acesse aqui.
  • Slack: Notificação de novas respostas
  • Google Sheets: Armazenamento dos dados das respostas - Acesse aqui.
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