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Fluxo de Reembolso do CRECI

Nome do Processo Área Responsável Responsável Versão: 
Reembolso do CRECI Ops, Financeiro e Comercial Welder e André v1.0
Link do Fluxo atual no Typeform https://mellro.typeform.com/anuidadecreci
Link da Planilha de armazenamento de dados Acesse aqui

Objetivo

Formalizar e revisar o processo de reembolso do Creci para corretores que atendam ao critério de fechamento de 3 contratos em até 30 dias, garantindo padronização na solicitação, registro e acompanhamento das etapas até o pagamento.

Escopo

Inclui:

  • Identificação de corretores elegíveis (3 contratos fechados em até 30 dias).

  • Envio do formulário Typeform para solicitação do reembolso.

  • Registro automático das solicitações em planilha compartilhada.

  • Notificação automática do time de vendas (Sales) via Slack.

  • Validação pelo time financeiro e execução do reembolso mediante recebimento do comprovante de pagamento do corretor.

Não Inclui:

  • Reembolsos fora do critério estabelecido (menos de 3 contratos ou prazo superior a 30 dias).

  • Pagamento de reembolso sem envio prévio do comprovante pelo corretor.

  • Solicitações feitas fora do formulário oficial do Typeform.

Descrição do fluxo

Gatilho: Corretor fecha 3 contratos em até 30 dias e solicita o reembolso ao consultor comercial.

Etapas:

  1. Solicitação ao consultor comercial

    • O corretor entra em contato com o consultor comercial responsável e informa que atingiu o critério para reembolso.

  2. Envio do formulário Typeform

    • O consultor envia ao corretor o link do formulário Typeform para preenchimento com as informações necessárias.

  3. Registro automático em planilha

    • As respostas do formulário são enviadas automaticamente para uma planilha de controle, garantindo registro centralizado das solicitações.

  4. Notificação no Slack

    • Uma automação envia uma mensagem automática para o canal #sales no Slack, informando sobre a nova solicitação de reembolso.

  5. Validação Financeira

    • O time financeiro acessa a planilha, valida as informações e analisa o comprovante de pagamento do Creci.

  6. Execução do Reembolso

    • Após receber o comprovante, o time financeiro realiza o reembolso e registra a conclusão na planilha.

Integrações e Notificações

  • Typeform: Coleta de informações para solicitação do reembolso.

  • Planilha de Controle: Recebe automaticamente os dados do formulário e serve como base para acompanhamento.

  • Integração Typeform → Slack: Notifica o canal #sales sobre novas solicitações.

Ferramentas Envolvidas

  • Typeform: Formulário de solicitação.

  • Google Sheets (Planilha de Controle): Registro e acompanhamento das solicitações.

  • Slack: Canal #sales para notificação de novas solicitações.

  • Sistema Financeiro: Processamento do pagamento do reembolso.

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