Skip to main content

Rotinas de Gestão de Funil – CS Ongoing e Reativação


Rotinas de Gestão de Funil – CS Ongoing e Reativação

Resumo:

Definir as rotinas diárias e mensais de gestão do funil de Customer Success, garantindo acompanhamento contínuo dos corretores em cada etapa e movimentação correta dos cards conforme o comportamento e engajamento.

O objetivo é aumentar conversão de reativados, evitar perda de corretores ativos e manter o funil sempre atualizado e confiável.

 

 

Quem deve operar:

 

  • CS Ongoing: gestão das etapas ativas do funil (Ativos, Em Risco, Reativados, Ativo Recorrente)

  • CS Reativação: atuação sobre corretores inativos e retorno ao funil

 

Quais ferramentas devem ser usadas na operação:

 

  • RD CRM

  • RD Conversas

  • Admin

  • Planilha de controle de CS

 

Como operar:

 

 

ROTINAS DIÁRIAS

1. Acompanhar a etapa Reativados

Essa etapa contém corretores que foram reativados pelo CS Reativação, ou seja, voltaram a engajar (ex: cadastraram imóvel), mas ainda não converteram em contrato.

Responsabilidade do CS Ongoing:

 

  • Acessar a etapa diariamente

  • Analisar cada corretor

  • Identificar o que está impedindo o fechamento do contrato

  • Realizar contato ativo (follow-up)

  • Atuar com estratégia para conversão

 

📌 Objetivo: transformar reativação em contrato fechado

 

 

RESPONSABILIDADES POR PAPEL

CS Reativação:

 

  • Trabalhar corretores inativos para retorná-los ao funil

  • Atuar em reengajamento (contato ativo)

  • Quando o corretor voltar a movimentar (ex: cadastrar imóvel), mas ainda sem contrato:
    → mover o card para Reativados

 

CS Ongoing:

 

  • Assumir corretores na etapa Reativados

  • Conduzir até conversão em contrato

  • Gerenciar e atualizar as etapas do funil continuamente

 

ACOMPANHAMENTO MENSAL (obrigatório no final de cada mês)

 

 

1. Revisão da etapa Em Risco

O CS Ongoing deve revisar todos os cards dessa etapa e aplicar os critérios:

 

  • Corretores com mais de 50 dias sem contrato
    → mover para Inativos

  • Corretores com 31 a 50 dias sem contrato
    → permanecem em Em Risco

 

2. Movimentação da etapa Ativos

No final de cada mês:

 

  • Todos os cards em Ativos devem ser movidos para Em Risco

 

📌 Lógica:

 

  • No mês seguinte, apenas quem voltar a fechar contrato retorna para Ativos

  • Garante controle real de recorrência

 

3. Revisão da etapa Ativo Recorrente

No final de cada mês:

 

  • Todos os cards em Ativo Recorrente devem ser movidos para Em Risco

 

Durante o mês seguinte:

 

  • Conforme novos contratos forem realizados, os corretores retornam para:

    • Ativo

    • ou Ativo Recorrente

 

4. Revisão da etapa Reativados

O CS Ongoing deve analisar todos os cards:

 

  • Corretores com mais de 30 dias apenas com cadastro de imóvel (sem contrato)
    → mover para Inativos

  • Demais corretores
    → permanecem em Reativados para continuidade do acompanhamento

 

Regras Gerais de Operação:

 

  • O funil deve refletir 100% da realidade dos corretores

  • Nenhum card pode ficar sem atualização

  • A movimentação deve seguir critérios objetivos (tempo sem contrato)

  • O acompanhamento deve ser ativo, não reativo

 

Fluxo Resumido do Funil:

Inativo
⬇️
(Reativação atua)
⬇️
Reativados
⬇️
(Ongoing atua para conversão)
⬇️
Ativos / Ativo Recorrente
⬇️
(Sem novos contratos)
⬇️
Em Risco
⬇️
(>50 dias sem contrato)
⬇️
Inativos

 

 

Pontos de atenção:

 

  • Reativados é uma etapa crítica de conversão (não pode virar “limbo”)

  • A virada de mês é o momento chave de organização do funil

  • Sem essa disciplina, o funil perde confiabilidade rapidamente

  • Ongoing precisa atuar com senso de fechamento, não só acompanhamento

 

Se quiser, posso te ajudar a transformar isso num dashboard com indicadores por etapa (ex: taxa de conversão de reativados, % em risco, etc.), que é o próximo passo natural pra você ganhar visão de gestão mesmo.

Back to top